International vækst via en end-to-end tax wrapper-driftsmodel

Udfordring

Kunden ønskede at tage markedsandele og tiltrække flere retail investorer og institutionelle partnerskaber ved at give mulighed for at investere på skattebegunstigede konti i Danmark og Holland. Der var hverken driftsmodel eller kernesystem på plads til at understøtte denne ambition, og gabet mellem strategiske mål og operationel eksekvering krævede en struktureret tilgang til at etablere processer og understøttende kapabiliteter for kunden.

Tilgang

Vi understøttede definitionen og implementeringen af en skalerbar driftsmodel for skattebegunstigede konti på tværs af Danmark, Holland og en oversøisk shared services-organisation. Vi designede en end-to-end værdikæde, herunder betalinger, onboarding, investeringsprocesser og regulatorisk rapportering, og stod for projektledelse, governance setup og forretningsanalyse. Vi etablerede parallelle governance spor for at afstemme den kommercielle og tekniske implementering som aktive deltagere i projektet.

Værdi

• Kunden fik en fuldt operationel end-to-end model for tax wrapper-services med sammenhæng mellem forretningsmæssige, regulatoriske og tekniske krav.
• Organisationen fik et skalerbart fundament, der understøtter drift og ekspansion på tværs af markeder.
• Struktureret governance og beslutningstagning styrkede eksekveringen og fremdriften på tværs af det internationale setup.